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15. August 2016|

Tipp des Monats – CRM Personeninfos

Im Tipp des Monats August stellen wir Ihnen die CRM Personeninfos vor. Sie können sich ein eigenes Info-System für Personen aufbauen. Zusätzlich können Sie festlegen, welche CRM-Informationen angezeigt werden.

 

Variable Felder für Personen:

Unter ‚Menü | Einstellungen | Firmeneinstellungen | CRM | Person-Info Felder‘ können eigene variable Felder für Ihre Struktur aufgenommen werden.

 

CRM-Informationen zu Personen:

Unter ‚Menü | Einstellungen | Firmeneinstellungen | CRM | Person-Info‘ legen Sie fest, welche CRM-Informationen in welcher Form und in welchem Rang zu Ihren Personen angezeigt werden. Zur Auswahl stehen Ihnen Person-Info Felder, Vorgangsfilter, Aufgaben, Aktivitäten, Tätigkeiten und offene Posten.

 

 

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Die unter ‚Person-Info Felder‘ aufgenommenen variablen Felder können in diese Struktur integriert werden. Die aufgenommene Struktur steht Ihnen in jeder Person auf dem Reiter „CRM“ zur Verfügung. Füllen Sie die aufgenommenen Felder mit den zu der jeweiligen Person passenden Informationen.

 

Beispiel:

Sie haben sich im Menü ‚Person-Info Felder‘ zusätzlich die Felder „Anzahl Mitarbeiter“, und „Info-E-Mail ja/nein“ aufgenommen und wollen in der Übersicht zur Person direkt darüber informiert werden, wie viele Mitarbeiter Ihr Kunde hat oder ob Sie Info-E-Mails schicken können.

In dem Menü ‚Person-Info‘ legen Sie die Struktur der angezeigten Informationen fest. In der Person selbst füllen Sie die Felder anschließend mit Inhalt. So haben Sie immer alles im Blick.

 

 

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Der nächste Tipp des Monats handelt von den Filtermöglichkeiten der Karteikarte und wird am 15.09.2016 veröffentlicht.

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