News zu pds Software und Apps
02. Februar 2022|Autor: Larissa Ebeling|

Anwendertipp Februar 2022: CRM - variables Feld mit Multiselektion

Dieser Tipp zeigt Ihnen, wie Sie in pds Software im Bereich CRM ein variables Feld mit Multiselektion erstellen. Das bedeutet, dass Sie mehrere Werte für ein Feld im CRM hinterlegen können.

 

  • Öffnen Sie die Firmeneinstellungen, um ein Multiselekt-Feld im CRM anzulegen. Wählen Sie hierfür im Hauptmenü (Schwinge) ´Einstellungen | Firmeneinstellungen | CRM | Person-Info Felder'.
  • Fügen Sie über das Plus-Symbol ein neues Feld hinzu und wählen Sie den Typ „Mehrfachauswahl“ aus.
  • Unter "selektierbare Werte" hinterlegen Sie die gewünschten Auswahlmöglichkeiten. Schließen Sie nach der Bearbeitung das Fenster mit „Ok“.
  • Wählen Sie aus, in welchem CRM-Bereich das neue Feld verfügbar ist. Übrigens: Die Struktur im CRM können Sie individuell für Ihr Unternehmen bestimmen.

Sehen Sie sich gern das nachfolgende Video an, um den gesamten Tipp zu veranschaulichen.

Jeden Monat möchten wir Ihnen den Umgang mit der pds Software mithilfe kleiner Tipps und Tricks näherbringen. Der nächste Anwendertipp erscheint am 02. März 2022.

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