Schritt für Schritt durch Ihren Arbeitsablauf – pds Software macht Ihnen die Arbeit leicht durch das komfortable Wandeln von Vorgängen. Erfahren Sie in unserem Tipp des Monats Juni mehr über die Funktion, die einen Vorgang per Klick in einen Folgevorgang wandelt, z.B. indem pds Software aus Ihrem Angebot eine Bestellung erzeugt.
Vorgang individuell wandeln
Beim individuellen Wandeln eines Vorgangs wählen Sie per Häkchen aus, welche Ebenen und Positionen Sie übernehmen möchten. Außerdem bestimmen Sie die Menge (Restmenge, absolute Menge, Aufmaßmenge) und haben detaillierten Einblick über die einzelnen Positionen Grunddaten mit Menge, Name, Texten, Kalkulationsgruppen, den EK-Preisen, der Preishistorie, Bestandsinformationen usw. Diese Details entsprechen denselben, die Sie im unteren Bereich des jeweiligen Vorgangs sehen.
Vorgang direkt wandeln
Beim direkten Wandeln entfällt die Auswahlmöglichkeit, sodass alle Positionen des Vorgangs direkt mit der Vorschlagsmenge gewandelt werden. Nutzen Sie das direkte Wandeln wenn Sie alle Positionen schnell übernehmen möchten und es keine Änderungen am Aufbau gibt, z.B. wenn Ihr Kunde das gesamte Angebot ohne Änderungswünsche annimmt.
Im Tipp des Monats Januar haben wir für Sie das Thema „Handling von Toolbar & Kontextmenü“ erläutert. Diese Funktion unterstützt Sie auch bei der Konfiguration Ihrer individuellen Wandelprozesse. Legen Sie hier fest, in welchen Vorgang standardmäßig beim Klicken auf das Wandelsymbol gewandelt werden soll. Diese Einstellung steht Ihnen für jede Vorgangsart zur Verfügung. Konkret am Beispiel: Sie wandeln Ihre Angebote meistens in Aufträge. Für das Wandeln eines Angebots haben Sie also standardmäßig den Auftrag in Ihrer pds Handwerkersoftware hinterlegt. Oder: In den meisten Geschäftsfällen wandeln Sie Aufträge in Aufmaße. Darum haben Sie diese Einstellung gewählt.
In unserem nächsten Tipp des Monats am 15.07. geht es um Tastenkürzel, die Ihre Arbeit effizienter machen.
