In diesem Tipp des Monats beschreiben wir Ihnen die Möglichkeit, in der Telefonie Personen auf kurzem Weg zu suchen und aufzurufen, sowie direkt für die anrufende Person neue Vorgänge zu erzeugen.
Personensuche über die Registerkarte „Suche“
Über gelangen Sie in die Telefonie. Hier steht Ihnen die neue Registerkarte „Suche“ zur Verfügung. Personen können Sie hier direkt suchen, auch durch Eingabe der Telefonnummer. Um einen Anruf zu tätigen, markieren Sie den gewünschten Eintrag und wählen .
Tipp: Bei der Suche nach Telefonnummern sollten Sonderzeichen wie „ - “ oder „ / “ nicht eingegeben werden.
Person aus dem Telefonie-Popup direkt aufrufen
Über können Sie aus der Anrufanzeige (Telefonie-Popup) heraus direkt eine neue Person aufnehmen. Ist die Person schon in der Software angelegt, können Sie diese über aufrufen. Im Navigator öffnen Sie die Person wie gewohnt aus der Anrufanzeige heraus mit .
Neue Vorgänge für Personen aus dem Telefonie-Popup erzeugen
Eingehende Anrufe werden in der pds Software durch ein Popup angezeigt. Über haben Sie die Möglichkeit, aus dieser Anrufanzeige direkt neue Vorgänge für die anrufende Person zu erstellen. Wenn die anrufende Person über die Telefonie erkannt wird, ist sie im neuen Vorgang bereits voreingestellt. Wird keine Person erkannt, öffnet sich der neue Vorgang ohne Person.
Die Vorgänge Preisanfrage, Eingangsrechnung und Bedarfsmeldung werden aufgrund der üblichen Bearbeitungsweise grundsätzlich ohne Person geöffnet.
Lesen Sie im nächsten Tipp des Monats alles zum Thema parallele Angebotsbearbeitung.
